業務要能夠做到頂尖業務員就不能一直在進行陌生拜訪，需要透過現有客戶人脈介紹業績達到倍增的效果，讓客戶願意介紹自己給他認識的親朋好友前須要讓客戶認同自己，肯定自己。 因此建立客戶檔案資料就相對重要了，很多業務人員建置客戶資料時只是將客戶名片做分類，這是不夠的，進行客戶檔案資料建置至少需要做到下列事項：
客戶基本資料建置： 客戶姓名、年齡 ( 如果知道出生年月日更好 ) 、客戶公司名稱、職務、聯絡方式 ( 包含：辦公室電話、手機、 MAIL) ，這些基本資料還需要視客戶變動狀況做更新動作，以免產生失禮或是失聯的情形。
客戶屬性資料建置： 客戶本身是屬於認真型、豪邁型、還是吹毛求疵型，客戶本身的興趣是靜態還是動態？有蒐藏那些物品？了解客戶屬性可以投客戶所好讓雙方關係更親近。
客戶聯繫資料建置： 客戶聯繫的日期、洽談的內容重點、需要後續回覆的事項，這些資料建議每次與客戶接觸後即需建檔，一方面檢討與客戶討論時有那些缺失需要改進，另一方面是了解每次討論事項可以說法、做法前後一致，也項資料建置可以做客戶追蹤管理。 |
