恭喜你 ! 如果客戶通知你來公司做簡報說明時，代表你已經打敗一些競爭對手升級，訂單成交機率又增加了，如果仍別高興太早，因為在這個階段通常還有一 ~ 四位競爭者角逐。 準備簡報上就很重要了，應該要如何準備才能脫穎而出呢？ 首先需要了解客戶屬性與背景，客戶是傳統產業、科技業還是服務業？客戶成立多久？企業風格與企業文化是屬於哪一類型？這些會影響你要準備的簡報與他們的頻率是否接近甚至一致，頻率不對會造成創新被認為亂搞，四平八穩被認為了無新意的情形產生。
其次了解客戶需求包含口述需求與潛在需求，客戶重視價格還是價值？重視實際效益還是感覺？品質、價格、服務、附加價值的重要性排列組合關係？這點要特別注意客戶這考量重點上一定會有不同比重，如果分不清楚就很難打動客戶的心。
如果還有時間了解競爭對手是那些公司，分析競爭對手可能會做的事項、優缺點與準備部分後，再進行自己簡報規劃與設計，知己知彼就容易百戰多勝了。
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